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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。资金面上😠🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕💗💟🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌🍑🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👞🍊，目前利率仍处于较低水平💋🌽🩲，资产荒趋势依然存在👘💖，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👄🥕🩱🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🍅💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👜、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👢🤬，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💖。

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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的🍏🍊💯，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🧡🧄💓。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同🍆，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的🩱🍈，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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1、国泰海通证券表示🩱🩲，大国博弈加剧是长期趋势🩳，和平需要保卫🍋🍏，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好🤬🩰👘。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

2、产(chan)品端的创新也考验着银行理财子公司的投研能力。“目前(qian)固收(shou)类理财产品收益(yi)率持续承压，拓展含权资产投研边界，多维度增加产品收益来(lai)源及弹性，加大包括权(quan)益在(zai)内的多元资产策(ce)略的配置，已然成为理财行业的必然(ran)选择(ze)。”光大(da)理财相关部门负责人表示。