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从行业表现层面🥥💯🍋，政治局会议后行业上涨概率相对较高😈🍇💕。会议前两周，化工🤍、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🍇💝😡、农林牧渔、建材💗👿、环保上涨概率相对较高👝🥥🍋💯；会议后两周，石油石化🥔、环保上涨概率相对较高🍄💝👛👚🍌。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较(jiao)低，集成电(dian)路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格(ge)交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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沪深300股票池中，本周表(biao)现较(jiao)好的因子有单季(ji)度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表(biao)现(xian)较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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