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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或(huo)持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)(xu)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方(fang)麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月(yue)份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生(sheng)供需錯(cuò)配。二(er)季度來(lái)看(kan)，3月伊朗裝舩開(kai)始增(zeng)加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫(ku)存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度(du)或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反(fan)饋(kuì)，導緻(zhi)庫存(cun)增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季(ji)限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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