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2025-07-02 01:20:16 作者：龚健威

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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月，虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同💛🍌🌽。2025年前五个月💘👚🥾💛👠🍉，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👛👿👚，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿💯；与之对比👛，2015年前五个月🤍💓💓，居民存款搬家规模仅1.6万亿💔🥔🍑，银行体系投放规模约3.4万亿🍄🍈👜🍈🍍🍎🥕。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。