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中原证券指出，随着行业(ye)景气度(du)不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产投(tou)资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力(li)度进一步(bu)下行(xing)，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽(qi)车、家(jia)电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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行业层面🥔🩱🍇👘👄，展望7月份🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆🍏💕，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋🧅🥔🥝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👄🧄💝🍊、光学光电子💯、消费电子💛、运营商👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾💕🩱🥿，业绩有望改善💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆，如汽车、光伏、自动化设备等🍅💋；3）消费服务领域👠👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌👙，叠加供给刚性或受限😡🥒💝，中报业绩有望边际改善。

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在(zai)行業(yè)前(qian)景方麵(miàn)，弗若(ruo)斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業(ye)市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)(he)年增長率爲(wèi)21.4%。在(zai)智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的(de)驅(qū)動(dòng)下(xia)，該(gāi)産品的滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方(fang)案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、另外，印尼的电动摩托车渗透率不(bu)高，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占(zhan)据市场(chang)绝(jue)大多数份额，也导致当地(di)的充电桩等基础建设尚(shang)不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期(qi)很(hen)难改变现有条件。

2、分行业来看🍆💛🍌🧄，国防军工、计算机🍇💯、电子、美容护理🩱🤬、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👠、建筑装饰🎒🍑🩰、石油石化、煤炭🥾🍄、非银金融估值水平较低💋，其中银行的估值水平处于末位。