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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大(da)。

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需(xu)求方面，上周美国原油(you)表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消(xiao)费处于年内高位阶段(duan)，汽油消费表现(xian)较好，柴(chai)油消费平淡，整体来看美国原油需求明(ming)显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油(you)需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油(you)加工量连续(xu)第四(si)周反弹，连续三周高于去年(nian)同期加工量，但最(zui)近2周汽(qi)柴油产量几乎没有增(zeng)长，原(yuan)油加工增量主要去往了(le)化工链条和航煤，成品油消费明显(xian)低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划(hua)。

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