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1、周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来(lai)投(tou)资机会(hui)。医药领域方面，创新药是(shi)核(he)心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中(zhong)国创新药估(gu)值系统(tong)性(xing)提升的起点。

2、期货：7-9月，玉米现货市场处于新🤍👘、陈交替期，在进口玉米收缩👅、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下👘🍏，玉米现货持续偏强😈🥔🧄，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货🥝🍅💖🥒👛，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移💋，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制👠🍉🥻💟🥔。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台🍅😻，警惕天气炒作期价格上行🥾👙💌，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。