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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底💗，仍未有新增矿山减产/停产消息🧡🧡💔，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效😻，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外🥿🤍🍑🍎，今年供应上来说👘💟，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡👝🍌、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🥔、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🩰🩰，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥥👠🍄🩲，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍍，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🧡👝，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、供應(yīng)：6-7月PVC新(xin)增産(chǎn)能計(jì)劃(huà)較(jiào)多，目前來(lái)看，青(qing)島(dǎo)海灣(wān)、天津渤化等幾(jǐ)套裝(zhuang)寘郃(hé)計産能在170萬(wàn)噸(dūn)/年，高供應狀態(tài)將(jiāng)延續(xù)。

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证(zheng)监会表示，近日对南京(jing)越博动力(li)系统(tong)股份有限公司（简称越博动(dong)力，已退市(shi)）涉嫌信息披露违法违规行为(wei)依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公(gong)司及实际(ji)控制人、相关(guan)董监高等(deng)造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主(zhu)体一并严肃追责。

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2025 年上半年👛，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略💯😻。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会👠🥔👅。

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1、锰硅(gui)主产区低开(kai)工状态难以长期维(wei)持，随着(zhe)终(zhong)端用钢需求淡季的深入、成材产量(liang)趋于下(xia)滑，锰硅供需缺口或将逐(zhu)渐回补。钢厂对原料的补库积极性难(nan)有超预期的(de)释放(fang)，加(jia)之交割库库存高(gao)企的压制，厂家端的去库难(nan)度恐将进(jin)一步增加(jia)。下半(ban)年旺季钢(gang)材有望重回增产周(zhou)期，锰硅去(qu)库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的(de)修复阶段；而随着(zhe)年底淡(dan)季钢材产(chan)量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库(ku)压力，压制锰(meng)硅价格的(de)上行高度。综合(he)而言，下半(ban)年锰硅价格仍将以承压运行为(wei)主，整体价格中枢或较当前估值水平(ping)进一步下移，需持续关(guan)注主产区的控产动(dong)向。

2、日前(qian)，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应(ying)用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批(pi)量(liang)销售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加(jia)速推(tui)进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研(yan)发并进入客户验(yan)证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出(chu)货。