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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比(bi)增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)。根(gen)據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量(liang)衕比增幅(fu)擴(kuo)大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)(lei)計(jì)(ji)汽車産銷分彆完成1282.60萬(wan)輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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本周市场在金融、军工(gong)上(shang)涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈(ying)压力，微(wei)盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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今年(nian)六月末非金(jin)融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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最終6月指數(shù)(shu)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數(shu)錄(lù)(lu)得了一定(ding)漲幅。其中，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技(ji)龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居上(shang)，錶現相對較好。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較(jiao)大。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

2、在自動(dòng)註冊(cè)計(jì)劃(huà)中(zhong)，約(yuē) 70% 的先鋒(fēng)集糰(tuán)計(ji)劃蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者的繳(jiǎo)費(fèi)水平會(huì)被僱(gù)主每年(nian)自動提高，通常(chang)提高 1% 至 2%，這(zhè)在無(wú)形中推動人們(men)每年多儲(chǔ)蓄(xu)一(yi)些(xie)。