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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻🍏🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💛🥔，半导体、光学光电子💞🍈🥿😠、消费电子、运营商💟、软件等🥔🥑💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽🥝，中报盈利或有改善，如汽车👙🍈🩲👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅🧅，如饮料乳品🍈🤍、农副产品、家电、家具💯💘🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑🍏、电力、农化制品🍅🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲💔💌👙👿，叠加供给刚性或受限😠👜，中报业绩有望边际改善🍇。景气方面💋💗🥭💯，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥🥿🥿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍌👗👘🍆，中游制造领域工程机械销售放缓🥬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😈。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉🥝🩰、机械（自动化设备）💌👝、医药生物（化学制药）💕、国防军工🥝🍅😠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产(chan)业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策(ce)优化驱动下，显示出结构性(xing)重组升级的趋势。后续在(zai)经济修复、政策鼓励(li)与(yu)资本市场改(gai)革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与(yu)价值重(zhong)塑空间。

2、展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。