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唐晨：港股(gu)的生态发生了(le)很大变化，这(zhe)是(shi)发审、再融(rong)资的制度(du)红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重(zhong)估(gu)过程，“中特估”“科(ke)特估”“民(min)特估”并存(cun)。

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中国基(ji)金报：上半年(nian)，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红(hong)利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些(xie)行业投资机会值得关注(zhu)？

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下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政(zheng)策不确定(ding)性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息(xi)会议对(dui)经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股(gu)票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相(xiang)對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

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2、该行(xing)看好SSGJ-707海外高峰销售额及其他管线资产的上(shang)升潜力，预测(ce)三生(sheng)制(zhi)药在2024至2034年间的收入和净利(li)润年均复合增长率分别为11.7%和12.1%。关(guan)键催化剂包括2025年下(xia)半年SSGJ-707数据更新的潜在可能(neng)性；第三季度预付款(kuan)收(shou)入入账；SSGJ-707海外(wai)临床试验的启动(dong)。