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一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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螎(róng)資資金(jin)已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日(ri)，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善(shan)情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年😡🥬，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月🥒💛🧄🧅，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🍎💌🎒，2015年前五个月💘，居民存款搬家规模仅1.6万亿🍅🧅🍉👢，银行体系投放规模约3.4万亿😠💟🤍🧄。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑👡。

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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重(zhong)点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推(tui)荐(jian)重点(dian)关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理(li)、化学制(zhi)药等”

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