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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍄🍌🍑🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦💓👅，大类板块盈利多有放缓💯，TMT逆势改善，资源品👿👚、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👄🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇，半导体🥑、光学光电子、消费电子👘👄、运营商🍉👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡🥾🧄，半导体周期复苏与国产替代加速💋🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🥻💖，中报盈利或有改善😻💘，如汽车🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌🌽，受益于扩消费政策提振🥾👄、电商平台大促💟🥿、五一端午等多重假日**🍒🍓👅🥾👙，有望延续两位数增长👝🥦，其中饮料乳品🍇、农副产品🍏💯💗、家电💛、家具👙🥭🥻、饰品🧅🍒🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属🥻、燃气🩱💗、电力、农化制品👛💓🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👛🩲🍎🍒，部分国家税率或升至25%💔😠👞。从目前美国对关税的态度来看🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲🥔🍓。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍄🥒，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山(shan)銀(yín)水”著(zhu)稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人(ren)口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸(an)最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接(jie)壤的地區(qu)，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)(jing)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

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2、截面波动率来看🎒🥭，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥭🍎😻🥔，短期Alpha环境好转🥿🍓🍅；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥕，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🥾，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍉，Alpha环境一般💌。