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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市(shi)盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块(kuai)经历上涨(zhang)后(hou)估值回归历史中枢(shu)，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性(xing)行情中。

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2、在关税的不确定影响下🍒🧄，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💘💌🍒👜，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍈😈，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👜，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥕👡，整体降息预期变化不大🥒🥬。