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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背(bei)后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回(hui)落，带动通胀预期(qi)下降，流动性(xing)环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本(ben)离开美国避(bi)险(xian)的主(zhu)要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利(li)好A股(gu)科技板块。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入(ru)和利润增(zeng)速仍保持(chi)小(xiao)幅边际(ji)改善(shan)的态势。

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