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受中东紧张局势缓和、多(duo)项经济数据强化美联储货币宽松政策(ce)预期等因素(su)影响，美国(guo)三(san)大股指上周全线上涨。其中，道指全周累(lei)计上涨3.82%，标普500指数累计(ji)涨上3.44%，纳指(zhi)累计(ji)上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收(shou)复前期所(suo)有跌幅，并都创下历史新高。未(wei)来(lai)几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过(guo)去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

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交易(yi)集中度：近期(qi)市场成交情况分化明显，从不(bu)同行业换手率历史分位数和成交额(e)占比来看，化学制药、石油石化、军工电(dian)子、航运(yun)港(gang)口(kou)、美容护理、计(ji)算机设备(bei)、通用(yong)设(she)备、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤，而(er)食品加工、房地产(chan)、煤炭、基础建设、家用(yong)电器、白酒等领(ling)域交易占比相对较(jiao)低。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、供应(ying)方面：高(gao)硫端，在俄乌局势缺乏实质(zhi)性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗(luo)斯炼厂将在(zai)二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动(dong)高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应(ying)受地缘局势的影响较俄罗(luo)斯更为显著，可能在(zai)一定程度上抵消(xiao)OPEC+产油国增产带(dai)来的高硫燃料油供应增(zeng)量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂(chang)低硫燃料油供应(ying)在需求(qiu)淘汰与原料分流的(de)双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂(chang)重启RFCC装置(zhi)，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲(pi)软的背景下，低硫燃料油(you)承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预(yu)计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投(tou)資者，中期維(wéi)(wei)度下（7月至8月(yue)）半年(nian)報(bào)依然(ran)昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建(jian)議關(guān)註業績確(què)定(ding)性相對(duì)較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交(jiao)易則(zé)需關註成交額(é)，隻要流(liu)動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的(de)方曏可能保持更高的風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

2、周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得(de)关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车(che)零部(bu)件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创(chuang)新药是核心主线(xian)，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性(xing)提升的起(qi)点。