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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🥒💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍆💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🍋🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🎒🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥝👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗。在流动性和增量资金方面🥻🌽🥑，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过🥻👝🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠💯💞💟，7月科技风格占优的可能性较大👙👡🩳。

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经调查组核实🥿🥦，尹某光💌🧅、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映👙🤬，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🍉💛🩲、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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截至2025年6月26日👘，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元💝。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💕🍇。具体来看🍎👗，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👜🥦，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥭。其中🥑🍅，多地出台政策推动家电🥔🥬🥦👛💝、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍋🧄😡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥔🥔👜🩱，6月18日🍒🥔，在陆家嘴金融论坛上🍅💌🍅🥿，央行，证监会🍊💋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👘🥕💛🩱。3）产业政策方面🥭🍒🍅👄，6月政策围绕新质生产力👛👢💘👘🍍，医药生物等持续发布🍈😠😈。

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1、美(mei)图于5月20日宣布与(yu)阿里巴(ba)巴网络中国达成战略(lve)合作，双方将在电商、AI技术、云端算力等领域展开深度合作。同时，美图拟向阿(a)里发行本金总(zong)额2.5亿美元、年利率(lv)1%的三年期可转债，若全(quan)部(bu)转股后阿里最(zui)多可持(chi)有美图约6.85%股权，成为美图第(di)三大股东。中金(jin)表示，此(ci)次合作将进一步提升美图在生产力(li)工具市场的稀缺性及其(qi)生产力收入的(de)确定性。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👠💛💗、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💗，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。