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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👞🍒🍋，预期 -0.2%💓🤍👄🎒🥻，初值 -0.2%👿🍊，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥕，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💌💟🥒👠，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🥿🥾💞，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💕😠😈🥝，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍅👛😠。

2、在关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的(de)预期，但预(yu)测年内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预期(qi)的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的(de)预(yu)期从(cong)85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提(ti)升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。