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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存(cun)在不确定风(feng)险。

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