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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此(ci)，业绩披露期(qi)建议关注业(ye)绩确定(ding)性相对较(jiao)高的方向，比(bi)如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要(yao)来源之一。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截至2025年(nian)3月31日，新(xin)增鼎仍持有(you)飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股(gu)股票，佔(zhàn)(zhan)飛馬國際總股本比例29.9%。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🌽🥕，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。