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我只偶尔抄一下(xia)巴菲特的(de)作业，纯属(shu)好玩。不完全懂(dong)是不应该赌(du)身家(jia)的。不敢赌身家的“投资(zi)”其实都很难算得上正经(jing)“投资”。（2023-03-12）

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在(zai)以伊问(wen)题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度部分(fen)资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全(quan)球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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