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汇(hui)丰晋信基金(jin)许廷全：尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对(dui)亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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从个股情况来看，上周融资(zi)客对91只股票加仓金额超1亿元。加仓居前(qian)的10只(zhi)股票分别为东方财富(fu)、国泰海通、浦发银行、天风证(zheng)券、指(zhi)南针、江淮汽车、寒(han)武纪—U、新国都、景(jing)旺电子、邮储银行，分别净买入17.24亿元、11.14亿(yi)元、8.13亿元、4.87亿元、4.5亿(yi)元(yuan)、3.72亿(yi)元、3.72亿元、3.7亿元、3.56亿元、3.44亿元。从(cong)市场表现上看，上周融资客(ke)加(jia)仓居前十的股票涨多跌少，涨幅最大的(de)指南针(zhen)涨逾36%。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🍒🍒🍈💔。由于双方对未来经营发展规划意见不一🥑😡🥦，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥻🧡，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🥒。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👿🥕🍆。战略上我们保持看多🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅🤍🍒🍈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💟🍑、被动跟随策略，而非主动流入🍍🥑🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)(guo)董事會(huì)讅(shěn)議。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金(jin)面上(shang)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性(xing)，使(shi)得二季(ji)度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金(jin)面(mian)看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积(ji)累(lei)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。