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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日💔🍏🥕🥝，我国天然气出厂价报4233.2元/吨👝，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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复盘来看😡👛🩲，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🧄😈。消息面上💋，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👚，2028年市场规模将超过10亿美元🥬💕，并在2030年突破50亿美元。

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周五（6月27日）🩳👞🍍👙💌，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升🍓💋💋，日线成功五连阳👗👜👙！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🍌，中际旭创涨超6%🍊，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方💕、金信诺🍓😈、太辰光等涨超3%👗。

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整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存週(zhou)期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)(dao)體、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分(fen)領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有(you)朢(wang)持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、我们(men)以股东大会公(gong)告日(ri)为时间节点，综合(he)考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及(ji)对仓位(wei)的(de)控制，我们构(gou)造了定向(xiang)增发事件驱(qu)动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中(zhong)的投资机会——量(liang)化选股(gu)系列报告之十二》）

2、综(zong)合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。