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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军(jun)工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振(zhen)，智能消(xiao)费(fei)设备制造行(xing)业利润同比(bi)增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨(chu)房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业(ye)利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩(kuo)大。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🥦🥒，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🥭😡👚。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🧅🩰，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳🍑💯。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强😡🧄🥭💞。深加工到货量尚可👙，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少👙👛，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场🌽，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高👚🧄，销区玉米议价空间缩小💛，但高价成交仍较为平淡💔😡，饲用小麦替代比重较大🎒🩳🧅。