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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏💘。具体来说🍉💟，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢💟，大盘风格略占优。第二🥿🍋，外部流动性方面🥑🍆💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄🍍，对短期市场或有扰动🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅💕🤬😠😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇🍋🍉🥑。第四，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥕👚，成长价值风格或相对均衡👜。

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6月29日(ri)，香港财政司(si)司长陈茂波发表(biao)司(si)长随笔《亚洲新时代》，文中提(ti)到：“金(jin)融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是(shi)解决跨境支付速(su)度慢、成本高(gao)等长期存(cun)在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数(shu)字资产发(fa)展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是‘推进应用场景(jing)及跨界别合作’，当中提(ti)到稳定币是在传统金(jin)融系统以外提供具成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活(huo)动(dong)带来(lai)变(bian)革，包括跨境支付。”

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从行业表现层面，政(zheng)治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会议前(qian)一(yi)周，建(jian)筑材(cai)料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也(ye)继续强调(diao)成(cheng)长科技板块的回调风险。

2、截至目前(qian)，还有4家券商(shang)仍(reng)在交易所排队IPO审核，分(fen)别是财信证券、华(hua)龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在(zai)2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交(jiao)易所(suo)进行注册(ce)制(zhi)审核。