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进入7月后，综合业绩披露期效应👿、海外流动性环境变化💛🍌🥔、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑💛👿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓🍑🥔🍑。第二👘，外部流动性方面😠🍎🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄👚，加力实施增量政策”💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💌🩱，近期在以伊冲突缓和后🍓🧄👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄🍎，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍒，南向资金净流入283.81亿港元🥾，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💛，深市港股通净流入148.92亿港元🍑🥥😻😻。

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民主党(dang)人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使(shi)共和党(dang)议员得以规避原本会限制该(gai)法案财政影响(xiang)的规则。他们(men)表示(shi)，这会危及(ji)国家(jia)的财政轨迹。

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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的(de)降温措施，也可能是宽松政策(ce)的边际(ji)收(shou)敛，例如2007年530提(ti)高股票(piao)交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产(chan)政(zheng)策的收紧(jin)，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了货币(bi)政策(ce)边(bian)际收(shou)敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力度。

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