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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%👙👙👞，高于上周的14.5%🍉。与此同时👝🍍，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🩰，高于一周前的70%。

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1💔、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨👢👛👅👘，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🍋🥭🍄，同比增加12.3万吨👚，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加😈。当前硅铁周产量约9.75万吨🧅，环比基本持平，未来难有持续大幅下降😡🥿👄💟，供应减量对价格驱动逐渐减弱🍅🥝👞。

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赵宪成：上半年🍏，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍎；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、免责声明：文中观点🍏、建议和结论仅供参考，报告中的资料来源于***息🥑，相关分析和建议并不构成所述品种的投资操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和本作者无关🥝🍊。

2、6月30日早盘，军工航空持续领涨🍌💕，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%🧄，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%💝🥒💌，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！