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行业表现方面，我们在6月(yue)月(yue)报的推荐中提(ti)到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度(du)，重(zhong)点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量(liang)贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、VITURE（北京行者无疆科技有限公司）负责人薛亚飞向记者介绍，AR/XR眼镜的崛起得益于显示技术的突破，它的显示效果不逊色于VR眼镜，还能适配多款游戏主机，为用户带来更加逼真🍄🍑、沉浸式的游戏和观影体验🍇🥒。但它也有使用发热与供电等问题需要进一步解决，产品还在迭代中。

2、往后去看🍍🍊🥻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩲👘👘，所以可能还是要边走边看😠😠🍇🧅。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍋👢，导致美债收益率出现阶段性上行💛😠；如果就业人数远不及预期👛，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。