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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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