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在本周论(lun)坛开始前的(de)一(yi)次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲(fei)利普·莱恩就强调称，这场有(you)五家(jia)央行行长(zhang)参与的小(xiao)组讨论将是整个年会(hui)的(de)亮点，而本次论坛“适应变化”的(de)主(zhu)题似乎(hu)显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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企业盈(ying)利的改(gai)善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的(de)明显回升，M1等货币(bi)数(shu)据(ju)的明显回升也是重要的信号。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产(chan)品规模超(chao)千亿(yi)元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达(da)沪深300ETF、华(hua)夏沪深300ETF、嘉实沪(hu)深300ETF的规模也超千亿(yi)元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💝，相比五月末上行0.60x。