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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深(shen)成(cheng)指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是(shi)该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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舒默新闻办公室提供的一份声明显示🍓👞💕，民主党人还声称，共和党人正利用权力绕过参议院议事规则专家伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问题被正式提交给她👄😈😻🎒，她可能会认同民主党观点并阻止使用现行政策基线。

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因此🥾，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🎒🥕😻，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🎒。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👿🥒，已成为后续稳定经济的重要变量🌽💘🩱🍌。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥝，也反映了市场对此的预期💕🍅🍊🎒。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到(dao)，短期内过剩流动性涌入少量优(you)质资产，也将(jiang)导致短期(qi)透支，最好的选择还是在“对的(de)位(wei)置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的(de)问题。我们通过(guo)综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行(xing)业(ye)配置比例、以及5）估值等(deng)多维度刻画。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司👛🍌💗、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。