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总体来看🍉🩱，牛市阶段I，以存量加仓为主👡🍑🍍🥝，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🎒🌽，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限👙👛。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)(ye)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣(qi)價格上行。

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6月26日晚，迈威生物一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告(gao)，将临床阶段产品IL-11靶(ba)向治疗（包括9MW3811）的(de)海外权益授予谷歌系药(yao)企(qi)CALICO，同时将长效升白药8MW0511的中(zhong)国区权益转手齐鲁制药。两笔交易合计带来5.6亿元首(shou)付(fu)款。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算(suan)力(li)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)(jin)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比(bi)增(zeng)長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、展望后市👞🥿，经历过6月末上涨后🥻🍅🍋😈，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🥭🤍🧡💋💓，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息💓💓💗，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。