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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👠🥒🍈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💯👘🥦👚🍅，或许关税政策的影响将会有所显现🥬💞。目前市场对7月的降息预期不是很高🤬💟👡🥒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😻🥔💋🍅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💕🍌，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👿🍇👞。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍈🩰🍍👗。

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1、对市场而言，恒(heng)指过去一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢(yi)价与计入乐观情绪已经与去年(nian)10月初高(gao)点相当，因此(ci)想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管(guan)局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开始边(bian)际(ji)收(shou)紧流动性，后续还有关税与政(zheng)策等不确定性需要观察(cha)。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费(fei)和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此，我(wo)们建议，投资者可(ke)以①短期适度降(jiang)低仓位，或(huo)②切换到稳健(jian)分红，③预期较年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机。如果出(chu)现较**动(dong)，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提(ti)是要留好“子弹”。

2、而在两个极端阵营局势极度不(bu)稳定的状态下(xia)，腰部阵营的消费(fei)金融公司能力(li)随着建(jian)设愈加完善以及互联网(wang)公司通过牌照交易、增(zeng)资等方式进入市场加入竞(jing)争，于(yu)激(ji)烈的行(xing)业竞争中异军突起。