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本(ben)週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)(mian)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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值得注意的是👙，ETF也成为年内分红“新星”🍏😡。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🩳。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💘💔、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡。具体来说🤍💓👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡👝💞🍏。第二，外部流动性方面🥝💛🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯👢🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢🤬🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💯💟。对7月的风格指数推荐如下：

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中信证券首席经济(ji)学家明明对《证券日报(bao)》记(ji)者表示，6月份以来(lai)，人民币(bi)汇率呈现“低波动+韧性强”的特征(zheng)，并基本实(shi)现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性(xing)走弱、国内基本面支撑和政策(ce)发力等因素。

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1、需(xu)求端，2025 年(nian)不锈(xiu)钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于(yu)资金到位(wei)降幅(fu)较大，地产竣工出现超预期下滑，不(bu)过楼市政策(ce)持续(xu)再加码，预计 2025 年降幅(fu)收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央(yang)行延续降息，国内政策面保(bao)持宽松，且下游存一定补库(ku)空间，需求端预计稳中(zhong)回升，关注“两(liang)新”政(zheng)策持续性；进出口表现来看，关税对于(yu)转(zhuan)口(kou)贸易(yi)的冲击成为当下出口增量的(de)最大不确(que)定性(xing)，预计今(jin)年出口(kou)增速同比将出现(xian)一定程度的下滑。

2、尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。