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赵宪成：在港股反弹后🥻💯💋，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👘🎒🥭，如科技、互联网、港股通消费等🍅👙。

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1、虽然本轮非银流动性的增长(zhang)规模接近2014年(nian)~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月(yue)，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而(er)银行体(ti)系向非银机(ji)构投放资金规模(mo)仅有2000亿；与之对比，2015年前(qian)五个月，居民存(cun)款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因(yin)此大的(de)宏观交易逻辑上(shang)，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑(ji)，而非看债(zhai)做股的股债双(shuang)牛逻辑。

2、调查组核实材料显示🍋🧡💯，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房🍅，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木👄🎒、缅甸花梨木和一般板材💔🍆🤬，其中一套餐桌为鸡翅木🍋👢💋。家中客厅、餐厅😻🥥、卧室等挂画7幅🥥🍍，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件🍒。