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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域(yu)工(gong)程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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