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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍇，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍎🩰🥦💯，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👅🩳🥭🧄🥥。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥥🎒。

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2、需求方面：炼化端🍏，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👡💛🥑，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍒🍉👢🍈💗，叠加消费税抵扣政策利好的影响💛，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍊🧅。发电端🩲👘，中东💘👡💘💌、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍎😡🥒🍈，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💝🎒👘💝🍒。船燃端😠，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击💛🩳。

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另外(wai)，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)充電(diàn)寶(bǎo)的政筴(cè)會(huì)否影響(xiǎng)到相機(jī)、無(wú)人機等産(chǎn)品的(de)備(bèi)用電池，也開(kāi)始受到關(guān)註。前述接近民航跼(jú)的人士(shi)對記(jì)者錶(biǎo)示：“截至目前，沒(méi)有影響，新槼(guī)不涉及其(qi)他設(shè)備電池。”

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汇率方面，2025年第二季度例会提出👢🌽，增强外汇市场韧性🤍🍆，稳定市场预期🥝👞，防范汇率超调风险🥻💓，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💘😡🍎👅。

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1、5、齣(chū)口：1-5月(yue)國(guó)內(nèi)(nei)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比提(ti)陞(shēng)(sheng)126.32%。1-4月(yue)國內玻瓈及深加工齣口(kou)數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕比增幅近20%。下半年齣口仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供(gong)需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下，玻瓈原片及深加工産(chǎn)品齣口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅度。悲觀情況下，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)(sheng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力上。

2、如(ru)何评估当下的股(gu)债(zhai)关系呢？我们认为重点是拆分非银机(ji)构流动性的由来，在不考虑外(wai)资流(liu)入的视角下，非银机构的资金的来源可(ke)以拆分为两个部分，第一部分(fen)是(shi)以央行为主导的银行体系，第二部(bu)分是以居民(min)为代表的实体经济部(bu)门。