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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💕🎒，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👅，但与去年底相比已有所改善👠🥿。未来随着企业盈余进一步修复🍄🍌🩲，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💗，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🧅，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节👢，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能👝🍉🥑，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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据了解(jie)，用(yong)友网络是一家企业云服务与软件提供商(shang)，专注于信息技术在企业(ye)与公共组织(zhi)应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对(dui)应实现(xian)归属净(jing)利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元(yuan)、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司实现营业收入约(yue)为13.78亿(yi)元；对应实现归(gui)属(shu)净利润约为-7.36亿元。

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首(shou)先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成(cheng)都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍍🌽、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👅🍋👄、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👚🍒。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向(xiang)资金的流向十分集中且(qie)与那时(shi)的主题轮动高度契合。例如去年(nian)924的(de)反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中(zhong)信息技术、新消费与互联网(wang)则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市(shi)值比例超过(guo)3%；最后，4月初(chu)“对等关(guan)税”后，创新药与新(xin)消费又成(cheng)为了(le)南向资金(jin)关注的焦点，期间流入规模分别达到其(qi)流通市值(zhi)的3.5%与2%。