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东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位(wei)回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变(bian)化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回(hui)暖的迹象。

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2、🏮行业配置层面👅👄🧄🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥦💓🍋，善用赔率思维🤍🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲👜，分别以25/3/20🍆🥝💓🍒🥔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥝、风电、游戏已陆续兑现外🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥿🍉、工业金属🥝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥥、股债息差性价比进一步降低后🥬💋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆，以及近期明显涨价的存储、小金属💓👡👞👝。