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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥭😻😈，主要受内外需求不足👿👝👡🥕、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧡💟。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍇💌💖🍇，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍇💋😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩳、光学光电子、消费电子😡、运营商💟🥾🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡👚👞🍆🩱，算力租赁订单持续落地🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱🍌；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭💯💖🍊，如汽车👗🍉🍒、光伏🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄🩲🍈🩰，其中饮料乳品、农副产品🍏、家电🍌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；此外贵金属😻😻、燃气💔👛、电力🥔、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛。

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美国未来的货币政策框架调整仍有许多不确定因素，但基于目前所有的信息及以上分析，可大致预计其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到更传统的长期通胀目标🌽；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离，而是当通胀高于或低于目标时就采取货币政策将其带回目标水平🍍👿🎒🍅；可能不再采用就业不足作为政策调整的依据，而采用接近或超过最大可持续就业这一指标👙🥦；可能会强调价格稳定在双重目标中的优先地位🥭👗🥬🍊；可能不再涉及社会公平和照顾弱势群体等结构性问题。

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