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本周市场在金融🍇👡、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🩳👙🍋。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🤬🥬，市场或由强势上涨再度转向震荡🍈👚。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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据界面新闻报道，在LVMH集团发布的2025年第一季度财报后的电话会议中，高层表示路易威登的整体收入高于集团平均水平。这给了路易威登继续对外进行投资的理由。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表(biao)现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动(dong)跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指(zhi)數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍(bei)，恆生科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

2、第二阶段(duan)结束的标志(zhi)，往往是政策(ce)的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政(zheng)策的(de)边际收敛，例如2007年(nian)530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度(du)。