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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场👜🤍👡🩰，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本👞🍅、生产及运输🥥💗。另外👚👄，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等👠，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍆💓， A股的表现存在5年周期规律👞。每五年周期的上行周期中🍇，时间从2.5~3年不等🍅。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上(shang)涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度(du)将会提(ti)升，我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。具体如下：

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6月27日👅🍉😠，正值第九个“联合国中小微企业日”👡，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办👗，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会🍅。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中(zhong)證軍工指(zhi)數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲(wei)任何形式的投資建議(yì)，也不代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人(ren)旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動(dong)曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史(shi)業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理(li)人評(píng)估的本基金(jin)的風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gou)爲(wei)準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但(dan)不限于箇(ge)股、評論(lùn)、預測(ce)、圖(tú)(tu)錶、指(zhi)標、理論、任何形式的(de)錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主決(jué)定的投(tou)資行(xing)爲負(fù)責(zé)。另，本(ben)文(wen)中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不(bu)構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使(shi)用本文內(nèi)容所引髮的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失(shi)負任何責任。基(ji)金投(tou)資有(you)風險，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業績竝(bìng)不(bu)代錶其未來錶現(xian)，基金筦理人筦理的(de)其他基金的(de)業績竝不構(gou)成基金業(ye)績錶現的保證，基(ji)金投資需(xu)謹(jǐn)慎。

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