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展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🍌🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🥿🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕👄😡👿。在流动性和增量资金方面💞💯，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝👙，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👚🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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据沙姆哈尼称🍌，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🤍🥥💛，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🥔💯，为煽动**做准备🥒🥬🥦，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👅🍓，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥕💗。

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若从具体产品来看，ETF则在(zai)年(nian)内(nei)分红榜前十中占据多席。其(qi)中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF以高达83.94亿(yi)元的分红金额遥遥(yao)领先其(qi)余产品，也刷(shua)新了ETF单次分红金额纪录。华夏(xia)沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分(fen)红金额紧随其后，位列分红榜第二、第三。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩳🥥👅，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍍🍎💋。因此😈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽🍄💌，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🌽💯。

2、企业盈利(li)的改善是经济(ji)改善(shan)的结果，因此，在宏观指标(biao)上，经济数据的(de)加速(su)改善(shan)，例(li)如新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数据的明显回升也是重要的信号。