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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈、消费🤬👅👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👗🩰👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🍋🍓🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌👅，这为指数后续突破上行🍌💓🩱😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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基于此，风云(yun)君在研报原文(wen)中恰恰要特(te)别强调“有(you)息负债(zhai)率”这一关键指标，并明确指(zhi)出：“2022年(nian)以来(lai)，至纯(chun)科技的有息负(fu)债率提升(sheng)了12个百分点，截至2024年末达到(dao)42.33%”——这(zhe)绝非“孤立地看(kan)负(fu)债绝对值”。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、其(qi)三，”借壳(ke)式BD“模(mo)式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的(de)药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而(er)不是(shi)传统(tong)意义(yi)上的BD，其中可能存(cun)在风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产与资金匹配的流(liu)程，融合(he)了资产(chan)交易和股权交易(yi)，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新(xin)药企的资金困境，又通过(guo)持(chi)股方式(shi)，享受了资产的未(wei)来溢价。