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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍇🥾🍉，包括互联网、人工智能🥒、创新药、智能驾驶😈🥭🥒😡、具身智能等💛🍒💟💋👗；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍒、黄金首饰👚👛😻🍉、国潮品牌等🤬🩰🍅；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍅，或阶段性增配黄金类防御性资产🍎👛🤍；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👝🍊💋🥿。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。