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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流(liu)动(dong)性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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5月全社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至(zhi)4.64%。從(cóng)(cong)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至8.38%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二産業(ye)用電量5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分(fen)點至2.96%；第三産業用電量(liang)1550億韆(qian)瓦(wa)時，衕(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大(da)至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至(zhi)8.93%。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不确定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同(tong)时供给刚(gang)性，避(bi)险需求和投机(ji)需(xu)求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的(de)出口限制和供给约束，价格上行有(you)望带动中报业绩改善(shan)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💯，第一，从历史来看👘，近十年7月市场风格相对均衡🍓🍎，大盘风格略占优💔🍓。第二，外部流动性方面🥔💓💛👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗👄💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四🍄🥔💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙🧡🩰，市场风险偏好整体回暖💘。行业选择层面🍊🍍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘。我们参考工业企业盈利😈、库存阶段👞🍇🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💞🧡、盈利能力👜💖🥥😠、筹码分布、估值💝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊💗🥿🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🥾、国防军工🍈😈、有色金属（工业金属🥭😻、贵金属🩳🤍💓💕、小金属）、计算机等💞。赛道选择层面🍑🌽💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。