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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油(you)价回落，市(shi)场已(yi)开启降息(xi)交(jiao)易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策(ce)的制约明显(xian)减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松(song)的(de)货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库(ku)存积压难解。双硅维持(chi)常态探底，丰水期后整体运行重心有望随(sui)成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱(ruo)于工业(ye)硅(gui)。工(gong)业硅(gui)新疆大厂减产，南(nan)北供应分化程度收敛，多晶硅仍有(you)部分供应(ying)边际增量(liang)。工业硅期现价(jia)差和集中注(zhu)销引领仓单回(hui)流市场，晶硅高品位仓单(dan)仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶(jing)硅产能释(shi)放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失(shi)衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是(shi)否存在政策调控。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🍅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💞。中期来看，成长股将迎来主线行情🌽🥔👿，需重点关注明年二季度🍊😻🥬，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🤍。