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许廷全：下半年👞，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👢，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出😠👿🍑👅、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥾🥭🍄😠、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👅🥻🍑，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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众议(yi)院和参议院(yuan)的(de)共和党(dang)人还达(da)成了一项协议，修改联邦对州和地方税(shui)扣(kou)除的(de)上限。这一上(shang)限将维持在众议院法(fa)案设定的 4 万美元，但期限将限(xian)制为 5 年，而非 10 年。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🩳。

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举报信息中的“公公”尹某光🍌，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革💛🥻，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长😈，2018年9月退休🥿💘🧅🧄💖。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维🎒，等待胜率催化；同时🍊，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👞😡。

2、在货币政策基调上，2025年第(di)二季度例会延续(xu)了“适(shi)度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较(jiao)于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，择(ze)机降准降息”的提法，2025年第二季度例(li)会删(shan)去了“择机降准(zhun)降息”，增(zeng)加了“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”的表述(shu)。