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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美(mei)线运价向(xiang)欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落(luo)趋势(shi)，08估(gu)值相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的(de)货量，我(wo)们对(dui)今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割(ge)月前(qian)可考虑逢低做多。当(dang)前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间(jian)。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🍄，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍅💟💕，未来的走势绝非一目了然👢。

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中国（香港）金融衍(yan)生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年(nian)，我国货(huo)币政策仍以适(shi)度宽松为(wei)主，通过降低利率**经济(ji)发展。而在这(zhe)一(yi)背景下，部分债券型基金的净值不断(duan)创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也(ye)会通过分红的方式帮助相关(guan)投资者“落袋为安”。

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1、据香港联交所最新数据显示，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元🧄，总金额约为201.36万港元🎒👡🍈。增持后最新持股数目约为1961.03万股💛👿，持股比例为7.57%。

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