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2、近日，美方官员称(cheng)，正在加紧推进(jin)与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达成协议的国(guo)家，可能单方面设定(ding)关(guan)税税率。商务部对此表(biao)示，中方坚决反对(dui)任何一方以(yi)牺牲中方利(li)益为代价达(da)成交易，换取所谓关(guan)税(shui)减免。如果出现(xian)这种情况，中方绝(jue)不接受，将坚决予以反制(zhi)，维护自身正当权益。

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1、操(cao)作层面，中期维(wei)度下（7-8月(yue)份），半年报(bao)依然是很重(zhong)要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决(jue)条(tiao)件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一(yi)。

2、融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步(bu)扩(kuo)大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较(jiao)高。并且从历(li)史看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的(de)特(te)征。私募基金（尤其(qi)是(shi)量化对冲基金）需(xu)通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例(li)如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩张(zhang)带来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场交易(yi)活跃度明显提升。